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1864年(元治元年),德川幕府岌岌可危,国内各藩蠢蠢欲动,国外列强叩响国门。是年,水戸藩士藤田小四郎等下级武士以“尊王攘夷”为口号,组建天狗党,在筑波山起兵。一时间,保守派和激进派纷争不断,狼烟四起,整个国家陷入动荡之中。 底层农民真壁仙太郎(仲代达矢 饰)因拖欠地租被地主鞭笞,为路过的天狗党头目新五左卫门救下。备受感动的仙太郎决心加入天狗党,革新时弊,扫除压迫。然而一次次的行动,让他对天狗党的作为和宗旨渐渐产生怀疑……