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阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖,据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变,她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子,在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊,发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方,发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击,不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件,也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣,他期盼着能与骡妖相遇……